Verstehen Sie Ihre Finanzen wirklich
Seit Jahren arbeiten wir mit Unternehmen und Privatpersonen, die ihre finanzielle Situation besser begreifen wollen. Unsere Analysen zeigen nicht nur Zahlen – sie erklären, was diese Zahlen für Ihre konkrete Situation bedeuten. Und das auf eine Art, die tatsächlich verständlich ist.
Programm kennenlernen
Was passiert bei einer Analyse eigentlich
Viele denken, es geht um komplizierte Berechnungen. Stimmt auch. Aber wichtiger ist, dass wir herausfinden, wo Geld versickert, welche Investitionen Sinn machen und was Sie realistisch erwarten können.
Portfolioanalyse für Fortgeschrittene
Wir schauen uns an, wie Ihr Portfolio strukturiert ist. Nicht oberflächlich, sondern richtig. Welche Positionen harmonieren, welche sich gegenseitig im Weg stehen. Das kann überraschend sein.
Steueroptimierung verstehen
Niemand zahlt gern mehr Steuern als nötig. Wir zeigen, wo sich legale Gestaltungsmöglichkeiten ergeben. Und zwar so, dass Sie selbst die Logik dahinter nachvollziehen können.
Langfristige Strategieentwicklung
Finanzplanung über fünf oder zehn Jahre klingt ambitioniert. Ist es auch. Aber mit klaren Meilensteinen und realistischen Szenarien wird daraus ein Fahrplan, der funktioniert.
Warum Bildung hier zentral ist
Wir könnten Ihnen einfach sagen, was Sie tun sollen. Machen wir aber nicht. Stattdessen erklären wir die Mechanismen dahinter. So können Sie später selbst besser einschätzen, wenn Ihnen jemand etwas verkaufen will.
In unseren Programmen lernen Sie, Bilanzen zu lesen, Cashflows zu analysieren und finanzielle Risiken einzuschätzen. Das dauert seine Zeit – unser nächstes Intensivprogramm startet im September 2025.
Die Teilnehmer sagen oft, dass sie danach anders auf ihre Finanzen schauen. Kritischer, aber auch selbstbewusster. Weil sie die Zusammenhänge verstehen.
So läuft eine Zusammenarbeit ab
Der Prozess ist strukturiert, aber nicht starr. Wir passen uns Ihrer Situation an.
Erstgespräch ohne Zeitdruck
Wir hören zu. Was sind Ihre Ziele, wo drückt der Schuh. Das Gespräch dauert meist eine Stunde, manchmal länger. Danach wissen wir, ob wir Ihnen helfen können.
Datenerfassung und Erstanalyse
Jetzt wird es konkret. Sie liefern uns Unterlagen, wir werten aus. Kontobewegungen, Verträge, bestehende Anlagen. Das kann ein paar Tage dauern.
Präsentation der Ergebnisse
Wir zeigen Ihnen, was wir gefunden haben. Manchmal gibt es unangenehme Wahrheiten. Aber lieber jetzt als in fünf Jahren. Alles wird erklärt, keine Fachbegriffe ohne Erläuterung.
Umsetzung und laufende Betreuung
Sie entscheiden, was Sie umsetzen wollen. Wir begleiten dabei. Quartalsweise checken wir, ob alles noch passt oder ob nachjustiert werden muss.
Was uns anders macht
Keine Produktverkäufe
Wir verkaufen keine Versicherungen oder Fonds. Das bedeutet, unsere Empfehlungen basieren ausschließlich auf dem, was für Sie sinnvoll ist. Nicht auf Provisionen.
Transparente Honorare
Sie zahlen für unsere Zeit und Expertise. Keine versteckten Kosten, keine Überraschungen. Das Honorar wird vorher besprochen und schriftlich festgehalten.
Langfristige Perspektive
Schnelle Gewinne versprechen wir nicht. Wir arbeiten mit Szenarien, die realistisch sind. Manchmal heißt das auch, von bestimmten Ideen abzuraten.
Bildung als Schwerpunkt
Unsere Workshops und Seminare sind keine Verkaufsveranstaltungen. Sie lernen dort Dinge, die Sie sofort anwenden können. Ab Herbst 2025 bieten wir auch Online-Kurse an.
Erfahrung aus der Praxis
Bereit für den nächsten Schritt
Ob Sie Ihre aktuelle Situation analysieren lassen wollen oder sich für unsere Bildungsprogramme interessieren – wir freuen uns auf das Gespräch. Unverbindlich und ohne Verkaufsdruck.